PORTFOLIO-MANAGEMENT

PORTFOLIO-MANAGEMENT

Unter dem Begriff Portfolio-Management versteht man die Ausarbeitung, Umsetzung und Kontrolle einer individuellen Anlagestrategie und Tradingstrategie unter Berücksichtigung von Anlagehorizont, Risikobereitschaft und Steuersituation des Anlegers. Die Berücksichtigung der individuellen Mentalität des Anlegers und seiner Anlageziele sind Hauptschlüsselpunkte eines erfolgreichen Portfolio-Managements.
Durchgeführt wird das Portfolio-Management meist von Wertpapierspezialisten der Kreditinstitute oder eigenständigen Anlageberatern bzw. Vermögensverwaltern.
Das Basismaterial für die erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung einer Portfolio-Strategie stammt aus jahrelanger Erfahrung der Investmentbanker und Anlageberater, umfangreicher Zuarbeit bankinterner oder externer Researchabteilungen sowie einem hohen Maß an Marktgefühl.
Einmal aufgestellt muss eine Portfolio-Strategie auch ständig den sich eventuell ändernden Ansprüchen und Erwartungshaltungen des Anlegers angepasst werden.
Zur Kontrolle der Strategie ist ebenso eine ständige Auswertung der erzielten Erfolge in Form von prozentualer Wertentwicklung oder anderen Renditekennzahlen erforderlich.

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